单车之战 | 摩拜、ofo、小蓝车全方位对比分析(上)

本文通过对摩拜单车、ofo共享单车、小蓝单车全方位对比分析,与大家分享单车市场现状和走向与我的建议。

一、概览

【竞品选择】

目前单车行业竞争激烈,先后有25家以上共享单车品牌入局,业内双雄分别是摩拜单车和ofo共享单车。小蓝单车作为挑战者的角色曾位列第三且产品体验优秀,虽然现在永安行、酷骑单车也都比较火热,但我个人感觉小蓝单车的产品无论APP还是单车都很有竞争力。所以无论从商业还是产品技术层面都有很好参考价值值,因此我选择他们作为竞品进行分析。

2017年4月,摩拜单车、ofo共享单车和永安行分别以55.2%、54.4%、3.2%分别占据中国共享单车APP活跃用户覆盖率的前三名。 *根据易观智库统计

2017年5月29-2017年6月4日中国共享单车APP周活跃渗透率排行:ofo、摩拜、小蓝单车分别位居前三。

*根据猎豹全球智库统计

  • 竞品背景:

ofo共享单车,成立于2014年,是国内首家共享单车公司,由北大青年创业者戴维与4名合伙人创立。ofo首创无桩共享单车出行模式,初期主攻大学校园市场,致力于解决大学校园的出行问题。经过几轮融资的ofo现已走入社会,投放至全国34个城市。

摩拜单车成立于2015年01月27日,由前财经记者胡玮炜创立。摩拜单车是至今获得融资最多的单车品牌,截止至2017年6月16号,该公司已获得85.68亿元人民币。公司估值30亿美元。

小蓝单车,成立于2016年11月23号,由野兽骑行创始人李刚创立。致力于解决1-5公里的城市出行问题,主张“轻运动”品牌理念,倡导健康环保的生活理念,让运动变得简单和随时随地。2017年02月24日,小蓝单车宣布获得4亿元B轮融资。


我的思考:
  1. 摩拜单车创始人胡玮炜学过新闻学,担任过财经记者做过科技报道,可以判断她在经济方面是有一定头脑的且对科技也了解透彻,人脉很广,对公司发展极为有利。且任命前Uber上海总经理王晓峰为CEO,他在共享经济方面可以说是轻车熟路,在经营上或许避免很多弯路。
  2. ofo创始人兼CEO戴威,是典型的90后,这算是一个优势,思想更超前更了解年轻人同时是第一个提出‘共享单车+智能硬件,解决用户最后一公里出行的问题‘ 理念。在亚太地区最好的商学院之一的北大光华管理学院学过工商管理,对公司管理方面会有一些好的理念,缺点也许也是因为年轻经历少,更容易出错。
  3. 小蓝单车创始人李刚资料略少,目前只知道他热爱骑行,毕业于上海交大,有过成功创业经历。只有热爱才能更会以用户为中心去设计产品,并且他的野兽骑行也是互联网产品且比较成功,这些经验对于公司的发展是有力的。我比较看好他因为他是真正的热爱,产品确实体验优秀,赞一个。
  • 融资状况

2017年1月4日晚,智能共享单车平台摩拜单车宣布完成新一轮(D轮)2.15亿美元(约合人民币15亿元)的股权融资 。

2017年6月16日,摩拜单车宣布完成一笔超过6亿美元的新一轮融资,这也是共享单车行业目前为止的单笔融资最高纪录。

截止2017年6月22日 融资总额 85.68亿人民币。

2017年3月1日,单车平台ofo宣布完成D轮4.5亿美元(约合人民币31亿元)融资。此次融资由DST领投,滴滴、中信产业基金、经纬中国、Coatue、Atomico、新华联集团等多家国内外知名机构跟投。

2017年4月22日,ofo宣布获蚂蚁金服D+轮战略投资。ofo和蚂蚁金服双方都没有公布这一轮投资的具体金额。因为对于ofo来说,引入蚂蚁金服的投资,战略价值大于财务价值。

截止2017年6月22日 融资总额 61.47亿人民币。

2017年02月24日,小蓝单车宣布获得 4 亿元 B 轮融资。
截止2017年6月22日 融资总额 4 亿人民币。

我的思考 : 从数据看摩拜单车总融资金额是最多的,ofo也达到了60亿的规模。这两家都是入市以来融资最早的两家公司,资本雄厚并且两位大佬腾讯、阿里都分别参与了战略投资,使得羽翼更为饱满。小蓝单车作为后来者首次融资就达到四亿人民币,说明其产品还是过硬,是非常有潜力的。但是资金与合作方实力都比前两家相差悬殊。

【相关信息 】

体验时间:截止2017.8.3

体验网络:中国移动4G

软件版本:摩拜单车 v5.0.012           ofo共享单车 v1.9.3              小蓝单车 v1.4.6

设备型号: IPHONE 7
操作系统: iOS 10.3.2


二、市场趋势和业界现状

【市场趋势】

截止2016年12月我国网民规模达7.31亿,全年累计新增网民4299万人。互联网普及率53.2%。中国网民规模已经相当于欧洲人口总量。预计2017年我国网民规模将达7.72亿,互联网普及率将达55.9%,呈上升趋势。

截至2016年12月,我国手机网民规模达6.95亿,移动互联网与线下经济联系日益紧密。手机网上支付用户规模达到4.69亿,年增长率为31.2%,有50.3%的网民在线下实体店购物时使用手机支付结算。

根据比达咨询2016年统计:用户移动消费习惯已形成,这对于共享单车行业是极为有利的。

以目前市场反响来看,用户对共享单车的态度是积极的。下图显示用户未来使用共享单车的态度:

70%的用户表示在未来会经常使用共享单车,28.7%的用户表示会偶尔使用,只有1.2%的用户表示不会使用。以此可以看出共享单车满足了用户的刚性需求。

据小鸣单车创始人邓永豪估计:中国人口为14亿,城镇人口为8.4亿,当中一半有出行需要。而五公里以内的以30%计,平均来回两次,假如有一半使用共享单车的话,每天将达到1.26亿次。以单次使用0.5元计,每年共享单车的潜在市场高达189亿。

在此之前,国内一线城市自行车平均出行比重低于 20%。共享单车的出现使得自行车重新成为城市居民重要的出行方式之一。

*来源艾瑞咨询

共享单车2016年用户规模接近两千万,预计2017年用户数将大幅增长。 *根据比达咨询

我的思考: 随着中国移动网民的增加和手机支付习惯的养成,对于共享单车是极为有利的。衣食住行的行是人们生活之中的刚需,且现在很多时候单车也都出现供不应求的情况。根据数据显示单车市场的整体呈上升趋势,目前陆续还有新的资本进入。后来者应找准切入点,定位好自己,避免与占有率和资本都富足的业界双雄ofo和摩拜正面交锋。

【业界现状】

在线出行服务行业发展迅速,共享出行成为其中主流服务

  • 自2006年出现首家专业租车网站以来,中国在线出行服务行业经历了“线下重资产+线上服务”向“互联网+共享经济/ 轻资产重服务”的转变,同时也实现了PC端向移动端使用场景的转变。
  • 2012年起移动端出行服务模式大量涌现,主流服务包括租车、拼车、代驾、出租车、专车(快车)与分时租赁等,其中,专/快车、共享单车等共享出行服务成为其主流服务。

*资料来源艾瑞咨询

网约车的出现虽丰富了用户的出行选择,但仍未解决用户“最后一公里”的出行痛点。 针对此痛点,摩拜单车、ofo、小蓝等共享单车平台以无桩自行车切入市场空白点。受资本推动中国共享单车市场发展迅速,用户使用共享单车的习惯已经逐渐养成,无桩共享单车模式得到超70%的消费者认可。同时,用户使用共享单车主要以20-40分钟时长的中距离出行为主,停取方便、找车便捷也成为了用户选择共享单车最为看重的因素。

共享单车行业竞争格局方面

2016年下半年是共享单车爆发的元年,目前,市场上共有摩拜、ofo、小蓝、酷骑等25家以上的品牌,其中摩拜和ofo的规模最大。

对于共享单车市场来说,一旦某个品牌所占有的份额超过50%,就足以构成一家独大的局面。在即有大规模固定投资的前提下,每多投放一辆共享单车,其边际成本都会呈现出递减的趋势。如果这些单车的利用率得到充分发挥,企业的边际成本会进一步递减。

DCCI最新数据表明,在常用共享单车的整体活跃用户中,ofo、摩拜活跃用户份额占比远超其他平台。其中,ofo活跃用户份额占比为39.8%,摩拜活跃用户份额占比为36.4%,小蓝单车活跃用户份额占比2.3%。

用户使用过的共享单车平台中,使用过ofo的占比为60.7%,使用过摩拜的占比为55.3%,使用过小蓝单车的占比为11.4%。

融资方面:

摩拜单车和ofo共享单车以总融资约22亿美元占据主要共享单车资本。其中摩拜单车于2017年6月16日完成六亿美元E轮融资,创下共享单车行业单笔融资最高记录。本轮融资由腾讯领投,新引入的战略和财务投资者包括工银国际、交银国际、Farallon Capital等。2017年4月22日,ofo宣布获蚂蚁金服D+轮战略投资。

随着腾讯阿里的资本介入和战略合作,共享单车或开始清场下一步可能会进入大吃小的阶段,也有人觉得这一现状是一场资本游戏。

业界热点:

  • 马化腾和朱啸虎,关于谁是共享单车行业第一的问题,进行了争论。
  • 摩拜单车收购由你单车。
  • ofo拖欠工人工资。
  • 悟空单车倒闭

政策方面:

国家和地方政府对共享单车持正面积极态度并加强相关政策, 以带动共享单车的快速发展

两会态度:共享单车作为创新模式,有效地解决了人民群众“最后一公里”出行问题;对此创新举措,政府首先的态度是支持,同时,发展中的问题同样需要努力解决。

由此可见,共享单车行业将持续健康发展

1、 共享经济正式成为国家层战略规划

2、 低碳出行受政府支持

3、 政府出台相关政策管控共享单车

技术方面:作为第四次工业革命,物联网技术、人工智能、大数据等仍是聚焦的热点。ofo小黄车在行业率先应用人工智能神经网络实现智能运营。ofo在人工智能系统中,应用卷积神经网络——预测用户出行需求。同时,ofo还运用谷歌TensorFlow人工智能系统,使预测结果更精确。这是共享单车行业首次将人工智能图像处理技术应用于智能运营中,标志着共享单车进入以人工智能为基础、以物联网为载体的运营新阶段。

我的思考: 国家的支持和刚需的前提下,各路资本纷纷投资,其中腾讯和阿里的战略投资导致巨头之争渐显雏形,也许正如各路好汉所说的这是一场资本的游戏。但是后来者诸如优拜、由你、小白、小红甚至还出来了个彩色的,感觉就是进来圈钱的或者等着被收购,打一炮走人的那种,产品没有特色甚至体验很差。我个人觉得丰厚的资本是必须的,但产品也同样重要,目前已知悟空单车和3Vbike宣布倒闭,进入洗牌阶段。随着技术的提高,ofo已经率先使用了人工智能,提高了业界的运营门槛。如果后来者能同时做到这两者兼备,并与时俱进用创新的思维把新技术合理的融入到产品中,那在这个共享经济的时代是一定会有受到用户的欢迎和业界的认可,同时也会更容易的引入投资。


三、企业愿景、产品定位及发展策略

如上表所示,摩拜单车和ofo的产品目标和定位基本类似,只是摩拜更偏向智能化。ofo则希望连接更广。·而小蓝车特立独行,定位于轻运动,目标让所有人动起来,与前两者形成差异化。他的口号也与目标和定位遥相呼应,如果有一天人们想到骑行运动就会想起小蓝车的话,那么就很成功了。

【发展策略】

  • 摩拜单车 :

独自研发了智能锁,自建工厂生产+代工生产,以全球首个智能共享单车模式解决用户短途出行问题为切入点,于2016年4月22日在上海发布,并已先后进入上海、北京、广州、深圳、成都、宁波、武汉等30多个国内城市和第一个海外城市新加坡,成为全球最大的智能共享单车运营平台,后期还将继续投入海外市场。

在发展中不断融资和各大知名企业合作实现共赢,公关方面参与各种知名论坛和政府会议、世界峰会等。随着资本的增加后续可能会增加用户补贴和并购一些单车公司抢占市场,逐步实现盈利和发现新的盈利模式。

  • ofo共享单车 :

建造 ‘只连接车,不生产车’ 的网络平台与各大自行车厂商合作并鼓励用户共享自己闲置的单车,成本低高投放策略,以校园为突破口逐步向城市发展(从一线城市逐步向二三线城市布局),从国内市场向海外市场发展,接入支付宝利用芝麻信用免押金降低进入门槛。与各大平台合作将价格补贴和免费体验等活动做到最大化。率先应用AI技术打造物联网闭环,预测用户出行需求精准投放。不断进行融资积累资本为未来的清场做准备。

  • 小蓝单车 :

以轻运动和骑行范为切入点,致力于解决1-5公里的城市出行问题,做到“随借随还,自由骑行”。并用低于摩拜的押金和高于ofo的产品体验于2016年11月22日在深圳召开发布会,正式落地运营成功切入市场。以半个月入驻一个城市的节奏先从南方城市开始布局,然后进军海外市场。

注重产品体验,不断迭代优化现有产品开发新型产品。首次推出半年出行卡,出行六次全额返现,开启免费战略的第一枪。并在摩拜和ofo都收费的时候免费,避开锋芒。与支付宝合作芝麻信用700分免押金。

在发布前就规划好了可行的商业模式,用八个多月的时间研发了智能中控屏于七月推出,或拉高行业门槛和新的商业模式,占据主动位置。逐步找到合适的盈利模式最终让骑行免费打赢这场战役。


四、盈利模式

先说下这三者相同的盈利点:

1、租车费用
以摩拜为例最高日下单量2100万,仅以每单两块钱计算那就是4200万,如果算上活期的利率又是一笔收入。
2、钱包余额
以摩拜月活跃用户585万为例,如果每位用户钱包余额为20元,那么就是一亿一千七百万元。企业有可能会拿这笔钱去进行投资,高利贷等金融事项,进行资金转化。
3、押金
摩拜是299,ofo现在加到199,小蓝单车99仅以摩拜月活584万这批用户为例,押金就达到约17亿人民币,这笔钱据说是由政府监管,真假暂且不论。 企业有可能用这笔钱去投资做现金流收益。根据市场研究机构统计,在用户数远超投放车辆数的单车行业,押金的收取可以减轻车辆生产投放带来的资金压力。但随着单车与支付宝合作推出的芝麻信用700分免押金会减少这部分资金,或对后来者造成资金压力。
4、跨界合作
共享单车与诸如麦当劳肯德基,各种商家合作进行资源互换、宣传等。或者发送优惠券促进用户消费,进行分成等。
5、广告营销
根据libra的数据,当天使用摩拜的用户,打开次数超过8次,而ofo也接近6次,高频可以媲美社交产品。APP启动界面、首页弹出页、banner弹框等都可放置广告,短信也是投放点、会产生相应收入。随着人工智能介入后期的单车广告会根据用户的使用情况更精准的投放,或许费用也会不低。使用单车的用户多是被认定是有消费能力的一个用户群,这一点对商家来说是很有吸引力的。
6、大数据资源
共享单车积累了海量的用户,都有身份证验证,手机号注册,以及出行的数据比如某用户每天常去哪里这周围都有什么商家,他对什么感兴趣会在哪里停留等等信息,对于商家在运营和精准营销方面是比较重要的。另外,这些数据还为上游及相关行业企业提供解决方案。当然,一定还有更为创新的,利用这方面盈利的模式还有待探索。

再说下这三者不同的盈利点:

摩拜单车在此版本推出了月卡购买后可免费骑行30天,这一特权卡模式首先是由小蓝单车提出,看来他还是对小蓝有所忌惮,觉得这一模式可行。

ofo共享单车在此版本推出了肌肉车私教健身活动目前是免费,以后肯定会推出这一些列的收费版,一方面是推广肌肉车,一方面是拓展健身娱乐比赛和社交市场。我个人认为拓展这一业务没有错但貌似偏离了产品定位,是否会对以后产品发展不利? 因为目前小蓝单车是最早定位轻运动和娱乐方面。

小蓝单车于2017年3月22号晚推出半年免费卡,开启了共享单车行业的新型模式,小蓝单车一直都在探索和尝试,不断地迭代产品推出新品,很有可能在日后会有更创新的盈利模式引领市场。

小结 :虽然共享单车有租车费用与广告等盈利模式但究竟能否营利仍是未知,另外,现在排名靠前的单车厂商都已融到了大量的资本,但是融资,甚至上市,都不是成功的标志。盈利才是公司存在的意义,而客户和产品才是盈利的核心。目前共享单车企业能否寻找到新的盈利点和更为合理的创新产品,都有待时间检验。


五、目标用户

共享单车典型用户为中高等收入且追求健康生活方式的中青年男性。

*数据来源艾瑞咨询

  • 竞品目标用户对比

  • 年龄和性别比例

摩拜: 男 65% 女35% 年龄在20-49岁

ofo共享单车: 男 61% 女39% 年龄在20-49岁

小蓝单车: 男 70% 女30% 年龄在20-49岁

三家竞品用户年龄主要为20-49岁的用户。男女比例摩拜和ofo相差不大,因为投放量都差不多,都是解决同样的用户短途需求。小蓝单车男的比例要大些,因为投放量少且中国男女比例本就是男多女少。也许真的是因为坐垫对前列腺好? ofo的女性用户是最多的,也许是可调节座椅和亮丽的颜色还有轻巧的重量,深受女性欢迎。

  • 用户地域分布

*来源百度指数

摩拜用户主要分布在华东,江浙沪省份用户量巨大。 但是从省份排名看广东排名第一,可见广东的用户粘性相较其他省份要高。

ofo共享单车用户分布与摩拜相似,不同的是ofo总部在北京,北京是重要城市且用户粘性高,由于入局早‘小黄车’这一名词以深入这一区域的用户心中,进而由北京带动整个华北地区,华北用户分布比摩拜要多。

小蓝单车用户主要分布在华北和华南,所在省份主要是广东、北京。排在第三的浙江和之后的省份都与前两名相差甚远,可以看出小蓝单车主攻的两个城市就是广东和北京。

共享单车已覆盖大部分一二线城市这些城市成为主要竞争区域,并逐步向三四线城市渗透。


六、用户需求、市场数据

【用户需求】

主要是五公里以内的需求:用户想节省时间或者懒惰不想走路,距离短打车不划算,坐摩的又不安全,所以在公交、地铁往返居住地、办公楼,通常1-3公里左右找寻便捷实惠的出行工具。

有些用户喜欢骑行健身和闲逛等,自己的车子放的离人远了害怕丢失,路不好了又心疼,所以需要更自由的出行方式无拘无束。

还有一些突发状况,如在街上走路走累了、或者有急事赶往某地打车什么的都不方便,需要一个随时随地可以解决出行和节约时间、金钱等问题。

*比达咨询数据统计

用户选择单车主要选择因素分布

*比达咨询数据统计

如上图所示,用户选择单车品牌的主要考虑因素集中在轻便、颜色、解锁是否方便、使用费用、押金低等方面。

可以看出三款产品在用户心中的形象,ofo轻便,摩拜智能,小蓝实惠。


【市场数据】

*ASO100 易观千帆 比达咨询 2017年数据统计

可以出APP总下载量摩拜2.2亿略低于ofo,这两家都有着雄厚的资本投放量也都在百万级别,其中ofo以650万的总投放量排在第一,自融资成功后正是由于成本低才可以迅速扩张市场做到月活数六千多万,可见用户粘性之高。小蓝单车作为后来者已拥有1500多万的用户和520万的月活数。由于ofo最早进入市场,共享单车这个概念已灌输用户内心占据80%的市场认知度,从定位的角度来说这是很关键的。小蓝单车由于产品出色体验优秀进入市场后迅速的到认可,用户良好的口碑渗透到其他单车用户,虽然目前认知度只有30%但是这30%代表着用户眼中优秀的产品,而不仅仅是知道它而已。

  • 日均用户数据

* 易观千帆数据统计

如上图所示,日均使用数据是最能体现产品用户粘性的,从日启动次数上看ofo最少,也许是因为产品质量存在问题,十辆小黄车9辆骑不了剩下一辆二维码还被划掉了,虽然有些夸张但也确是现实中用户遇到的情况。虽然成本低投入大范围广,但是多数都是浪费资源。小蓝单车注重产品体验且押金低,虽然市场占有量小,入局较晚,但是日均启动次数远超ofo,用户粘性较高,接近第一的摩拜。

日均使用时长摩拜最高,三者都在20-30分左右,可见用户对产品的选择是很平均的,只是解决短途出行,有车骑便可。不过ofo最近推行的新车略沉,应该对这方面数据是有影响。

用户活跃度ofo最高得益于计费便宜和经常有免费骑行活动,摩拜单车免费活动较少是会影响一定的活跃度。小蓝单车推出的半年免费骑行卡六次后就可全额反现,影响用户积极骑行和使用产品。

*易观千帆数据统计

如上图所示,17年5月摩拜与ofo用户重合率为12.8%,543.47万重合用户。说明这两家市场占有率大投放的车辆多,用户在选择的时候只是为了短途出行能找到车,所以都下载了这两款应用,因为在街上分布最广的就是这两家的单车,用户找不到ofo可以去选择骑摩拜,都是解决短途出行。小蓝单车的用户可能都是奔着产品来的我就是要骑小蓝单车因为好骑,但其中也不乏摩拜和ofo的用户。 同时也说明了一部分用户粘性分散,每款产品也都会用一用,只是为解决需求。

截至2017年4月15日,摩拜单车日均订单量超2000万单,ofo日均订单量为1000万,小蓝单车日均订单100万。*速途研究院数据统计

摩拜和ofo都曾经或正在从不同维度宣称自己是行业第一,但综合用户覆盖、车辆规模、日均订单和渗透率等来看,摩拜单车与ofo共享单车都已属于行业第一梯队,ofo目前略胜一筹。小蓝单车处于突围状态,不断优化产品和推出新产品,摸索新的商业模式,生存艰难。


七、产品设计

【功能对比】

如上图可以看出随着版本的迭代三家单车都在智能上做了改进,典型的就是ofo增加了带有GPS功能的智能锁,增加了预约、寻车路径规划,还有智能客服这个增加用户体验的功能。并将之前的充气轮胎变成了实心轮胎,对后期维修成本有所改善。但是新版的车重量比之前略重骑行吃力,这种前后的不一致性个人感觉在体验上有点致命,因为在现有的用户心智中ofo单车是骑行最轻便的,突然变得难骑了这一点很影响品牌形象和用户口碑,或许会影响一定的用户粘性和老用户的流失,再者押金上从99调至199更是抬高了用户进入的门槛。

摩拜则把手动结算升级成自动结算,这一点在三者的用户体验上优势明显,但是摩拜没有座椅升降功能,这点对于大部分小个人群来说是不好的设计,尤其是在南方小个子偏多,是有一定影响的。lite车型轻便好骑成本低,这在未来的竞争中一定会起着至关重要的作用,但是蜂窝轮胎在拐弯的时候角度大了会不太稳,容易摔倒。

小蓝单车作为后来者综合了摩拜和ofo的优缺点,做到了智能且实惠,成本也并不高。押金现在是最大的优势,当然骑行体验上也比新版的ofo和摩拜lite骑着轻便。随着加入了微信小程序和与支付宝的合作,在倒流上也许会比ofo占一定优势。另外新一代的小蓝单车加入了调速功能在骑行体验上和运动乐趣上会塑造良好形象增加用户粘性、活跃度等。并增加了智能中控显示屏,或开启新的商业模式和更为方便的用户体验,这对拉新是很有帮助的。

【产品结构】

摩拜单车产品结构图

ofo共享单车产品结构图

小蓝单车产品结构图

关于客服功能摩拜是放在首页展示,ofo则是在用户栏里并且有在线客服功能,把吐槽功能在主页展示以收集用户问题。押金功能摩拜将它隐藏了,ofo单独做了一个我的押金功能在我的钱包里。小蓝单车行程记录里的上传照片个人感觉有点多余,因为历史行程肯定是人走了以后发现有问题才会点击行程到这一步,但是谁会有先见之明在骑之前拍个照? 小蓝单车没有校园认证功能,也许没有与校园合作。分享里小蓝单车只有微信好友、朋友圈、微博三大主流平台。从整体结构看摩拜与ofo较为相似,小蓝单车最为简洁,并没有无脑的抄袭前两者的某些功能。

上篇结束

下篇提要:主要分析交互设计、视觉设计、骑行体验、运营和推广策略、SWOT、总结和建议。

文/邢艺伟,开课吧产品壹佰学院学员(在学中),微信号:465925151(期待您的点评和交流)。

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