2017年9月母婴电商App研究报告

本文从渗透率、日新增用户量、活跃度等指标评估母婴电商app行业的现状,并分析了贝贝、孩子王、蜜芽等产品的主要竞品和用户画像。

马云曾提到:“女性正是消费的主力军,也是时代的主力军,抓住了女性就抓住了消费。”在以女性用户为绝对主力的母婴电商app行业,女性带动的“她经济”又有哪些特点与趋势?极光大数据发布《2017年9月母婴电商app行业研究报告》,从渗透率、日新增用户量、活跃度等指标评估母婴电商app行业的现状,并分析贝贝、孩子王、蜜芽等的行业主要竞品的用户画像。

极光观点:

  • 母婴电商类app市场稳定,截至今年9月最后一周,母婴电商app市场渗透率为1.59%,用户规模超过1500万人,与去年同期相比,全行业市场渗透率增长了0.06%,用户规模同比上涨0.1%
  • 贝贝是国内母婴电商app的翘楚,在市场渗透率、DAU等指标上全面碾压竞品
  • 国内市场渗透率top5的母婴电商app分别是贝贝、孩子王、蜜芽、大V店和花粉儿,其中花粉儿是母婴电商界的“咸鱼”,定位为垂直母婴闲置品交易平台
  • 母婴电商app的用户以年轻辣妈和超级奶爸为主,他们中超过八成的人不超过35岁,男性用户逾两成
  • 母婴电商用户比较偏好电商和拍照P图类app

一、行业趋势

母婴电商app渗透率及用户规模变化

截至今年9月最后一周,母婴电商app市场渗透率为1.59%,用户规模超过1500万人

  • 极光大数据显示,母婴电商app市场在过去一年有一定的的波动,整体市场渗透率从16年11月开始下滑,直至今年2月才开始回暖
  • 与去年同期相比,母婴市场app渗透率增长了0.06%,用户规模同比上涨0.1%

主流母婴电商平台上线时间轴

母婴电商在国内已走过将近20个年头

  • 成立于1999年的乐友是国内最早的主流母婴电商平台,依靠线下渠道起家
  • 09年,国内零售电商进入井喷期,同时带动了垂直母婴电商,该领域相继出现孩子王、麦乐购、国际妈咪海淘母婴商城、蜜芽等玩家

主流母婴电商平台融资概况

大部分主流母婴电商平台未上市

母婴电商产业链

母婴电商在丰富线上业务的同时也注重发展下游产业链

二、竞品分析

9月母婴电商app市场渗透率top10 app

贝贝是目前国内用户基数最大的母婴电商app

  • 截至2017年9月最后一周,贝贝的市场渗透率为1.082%,意味着国内每100个移动互联网用户就有超过1个安装了贝贝
  • 市场渗透率top10的母婴电商app渗透率普遍不超过0.2%

渗透率top10 app(日新增用户数量)

贝贝是过去半年日均新增用户量最高的母婴电商app

  • 极光大数据统计,贝贝在过去半年日均新增用户量超过6万,其他渗透率top10的母婴电商app不超过1万

渗透率top10 app(30天留存率)

大V店:30天留存率最高的母婴电商app

  • 通过观察极光大数据发现,大V店的30天留存率为80.5%,意味着在有超过八成的大V店新增用户在30天后仍保留了这一app

渗透率top10 app(DAU)

平均DAU top3母婴电商app:贝贝、蜜芽、孩子王

  • 极光大数据显示,贝贝过去半年的平均DAU达到165.4万,在移动母婴电商行业内遥遥领先,蜜芽和孩子王则分别以23.8万和16.9万名列第二和第三

母婴电商app市场渗透率top5 app(用户使用习惯)

贝贝用户的日均使用时长和频次均领先

  • 根据极光大数据统计,贝贝活跃用户的日均使用时长为13.26分钟,日均使用频次为2.44次

用户安装母婴电商app数量分布

93.1%的用户只安装了一款母婴电商app

  • 极光大数据显示,平均每个母婴电商app用户仅安装1.1款母婴电商app,他们中93.1%的用户仅安装了1款

渗透率top10 app(app独占率)

4款母婴电商app独占率超过80%:贝贝、大V店、花粉儿、孩子王

  • 根据极光大数据统计,贝贝的app独占率达到92.8%,超过九成的贝贝用户只安装了贝贝一款移动母婴电商app,未安装竞品

三、用户画像

母婴电商app用户画像

母婴电商app:年轻辣妈是主力军,超级奶爸打辅助

  • 根据极光大数据统计,74.5%的母婴电商用户是女性,25.5%的用户是男性,他们中八成的用户不超过35岁

母婴电商用户app偏好指数

母婴电商app用户偏好指数最高的app:贝贝

  • 母婴电商app偏好度top10的app中,购物类app和美图类app占多数

母婴电商app用户画像

11.3%的母婴电商app安卓用户使用OPPO R9

  • 在使用安卓手机的母婴电商用户中,OPPO是他们最喜欢使用的品牌,在用户量排名前十的安卓机型中,有7款来自OPPO

母婴电商app用户画像

母婴电商app用户城市等级分布跟全国移动网民分布基本一致

  • 根据极光大数据统计,11.1%的母婴电商app用户来自一线城市,28.5%的用户来自二线城市,其余60.4%的用户来自三线及三线以下城市

母婴电商app用户画像

北京:每100个母婴电商app用户就有超过三个来自这里

  • 极光大数据显示,广东省是母婴电商app用户最多的省级行政区,深圳和广州均进入用户量占比top10城市

贝贝用户画像

贝贝用户:七成用户不到30岁,86.1%用户是女性

  • 根据极光app偏好指数统计,贝贝用户偏好度最高的app分别是唯品会、拼多多、手机淘宝、支付宝和美团

贝贝用户画像

广深两城为贝贝贡献了4.7%的用户,拉动广东省成为用户量全国最高的省级行政区

  • 贝贝用户的城市等级分布跟全国移动网民分布基本一致,65.1%的贝贝用户来自三线及以下城市

孩子王用户画像

孩子王用户:23.6%奶爸用户,偏好使用美团和京东

  • 超过九成的孩子王用户不到35岁,其中34.9%的用户在25-29岁之间

孩子王用户画像

孩子王用户集中在二线及二线以下城市

  • 极光大数据显示,26.9%的孩子王用户来自江苏,9.0%来自南京

蜜芽用户画像

蜜芽用户:95.7%用户不到35岁,爱用京东

  • 极光大数据显示,82.0%的蜜芽用户对音乐感兴趣,同时分别有63.7%和47.9%的用户表现出对美食和书籍感兴趣

蜜芽用户画像

15.8%的蜜芽用户来自一线城市,6.0%来自北京

  • 蜜芽用户量最高的五个城市分别是北京、上海、成都、重庆和深圳

报告说明

数据来源

极光大数据,源于极光云服务平台的行业数据采集及极光iAPP平台针对各类移动应用的长期监测,并结合大样本算法开展的数据挖掘和统计分析

数据周期

报告整体时间段:2016.09——2017.09

具体数据指标请参考各页标注

数据指标说明

母婴电商app包括贝贝、孩子王、蜜芽等195款app

报告其他说明

极光数据研究院后续将利用自身的大数据能力,对各领域进行更详尽的分析解读和商业洞察,敬请期待

文/极光大数据

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