美团点评与饿了么背后的博弈

用户流量成资本占领地的最后筹码。

继阿里巴巴以95亿美元收购饿了么不到两天的时间里,美团宣布以27亿美金收购摩拜单车。实际上不管是饿了么还是摩拜,其收购的消息很早就被提前爆出,这次两家在这么短的时间内,相继确认被收购的信息,还是让整个互联网圈大为震惊。这背后究竟是一场怎样的商业博弈,我将通过此文来分享我的一些看法。

外卖行业发展近十年,始终在疯狂烧钱、疯狂增长。仅从融资角度来看,2015年之前,阿里巴巴主要投资美团,腾讯主要投资大众点评。二者合并之后,美团点评成为腾讯的囊中之物,从而使得阿里巴巴退出美团开始关注并投资饿了么。早在20175月时,持股已达32.94%。而这次收购之后,外卖市场则形成了美团点评和饿了么两大独角兽抗衡的局面。

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同为O2O的互联网企业,外卖行业的盈利预期显然比实体经济要来的晚一些,但凭借O2O独特的商业模式,聚拢了庞大的用户群体,衍生了众多业务场景。

第一、高频的支付场景

2017年外卖市场规模突破2000亿元大关,预计2018年将达到2430亿元,覆盖人群达到3.55亿人。几乎阿里巴巴每一轮在外卖领域的投资,都有蚂蚁金服的参与,可以看出外卖领域对于支付宝的重要性。

在微信支付的强势竞争下,支付宝虽然在第三方支付平台中占据最大份额,仍然压力重重。尤其是在沃尔玛与腾讯合作后,暂停了支付宝的支付功能。如今,腾讯已成为美团点评的大股东,阿里巴巴即使是从支付领域考虑,也必须要切入外卖这个绝佳的支付入口,以加大布局。

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第二、线上线下的联动运维

2016年,中国在线订餐用户高达到2.56亿人,2018年在线订餐用户规模预计达到3.5亿人。如此庞大的用户需求,也造就了美团和饿了么日均成单量达千万单以上,而维系每日订单高频的交易背后,实为线上线下的运维布局。

一方面,外卖行业既要扩展线上流量通道,确保线上流量;另一方面也要打通线下渠道,维系与地面商户之间的联系和配送体系。作为餐饮行业的衍生品,外卖行业一样要注重对食品安全的考量。相比购物,吃饭更是人生的头等大事。


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回顾以上两点,虽然外卖行业的利润愿景远不及预期,但未来发展前景不可估量,其可挖掘潜力是相当广阔的。


阿里收购饿了么,不止新零售这么简单

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外卖作为本地生活服务生态圈的核心环节,拥有数亿的用户群体,了解当地的路线规划,自然可以轻松的延伸至其他领域,例如快递、生鲜、打车等等。如此多的应用场景,也难怪行业巨头一直有“觊觎之心”了。

阿里此次的收购行为,一方面是源于饿了么与阿里近期提出的新零售理念契合。通过餐饮外卖战略升级到消费品外卖,同时搭配强有力的即时配送团队,让消费者可以享受到更好的产品与服务,稳固阿里在本地生活服务业中的地位。

另一方面在于从外卖渠道切入,也体现了互联网时代“流量为王”的本质。就像我之前提到的一个观点,得用户者得天下。作为流量输入型的生态企业,伴随流量成本的提升,即便是阿里巴巴等商业巨头,都只能通过外部渠道去扩展和构建自己的流量护城河,拥有更多的用户流量,以确保阿里生态持续、稳定的发展。

美团反击:27亿美元收购了摩拜单车

这厢网民们正热议阿里庞大生态的战略布局的同时,美团则是反手一击,突然宣布以27亿美元收购摩拜单车。据蓝鲸TMT报道,摩拜去年12月单月营收为1.1亿元人民币,但其每月仅营运支出就高达4亿人民币,单月亏损6.5亿元人民币。旧股东放弃继续支持,新资本不愿入场,导致摩拜过去几个月,一直在寻求独立融资。而后据说在腾讯董事会主席兼CEO马化腾的牵线下,美团、摩拜双方才谈妥投资入股事宜。


美团为何巨资鲸吞摩拜单车

面对如此巨亏的背景下,美团依旧选择对摩拜以27亿美元的价格收购,其背后既是对美团现有生态的补充,也是身后腾讯下的一盘大棋。

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首先,此次收购对美团而言,是有利可图的。一方面是业务上的收益。美团联手摩拜扩充在生活服务领域的用户市场份额,解决现金流问题。另一个方面美团也从吃喝玩乐,覆盖到衣住行的领域,为美团在其他领域的扩张埋下伏笔。

其次是资本收益,有了摩拜的加入,对美团整个集团而言,同步各个领域的发展,在未来IPO估值上,能够带来更大的资本收益。到那时,“27亿美元”对于美团来说也只不过是九牛一毛吧。

综上所述,不管是美团还是饿了么、又或是摩拜、ofo,说到底还是两大商业帝国之间的博弈——阿里VS腾讯。

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这也再次印证了我之前的想法:在整个互联网体系中,如果一家企业只停留在一个垂直行业内,不能朝上下游延伸,不能“跨行业打劫”,企业自身就将非常危险!不论阿里还是腾讯,近年来都在不断地扩大生态体系,向其他行业快速渗透。此外,真正的O2O服务平台,并非简单的线上线下整合管理,而是对产业的升级、服务体验的升级。在遵循原有的产品链条及消费场景中做优化,抓住用户痛点,将产业内资源有效整合起来,提高效率的同时提升用户体验。可以猜想的是,阿里收购饿了么之后,旗下高德地图未来也许会接管其底层的路线规划平台,优化外卖线路规划,提升外卖送达准点率。

说了这么多,还是要回归到最重要的问题——流量。互联网公司的估值模型中,最为核心的指标就是流量,而流量的本质是用户规模和用户活跃。量变才能引起质变,这也是为何巨头们不惜重金获取多维流量的根本所在。在这个信息过剩、注意力稀缺的时代,如何获取更大用户规模,持续获取用户关注度,才是这个时代竞争的恒久命题。

国内如此,出海亦然。

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